✨︎ Resumen (TL;DR):
- Alphabet, Amazon, Meta y Microsoft revelaron presupuestos masivos para adquirir nueva infraestructura tecnológica de Nvidia.
- El gasto de capital combinado de los cuatro gigantes de la nube alcanzará los 725 mil millones de dólares durante 2026.
- La compra agresiva asegura el despliegue global de las arquitecturas de GPU Blackwell Ultra y la próxima Vera Rubin.
Las empresas más grandes de la nube acaban de comprometer un capital sin precedentes para sostener sus modelos de inteligencia artificial. Durante el cierre de mercado del 29 de abril, Alphabet, Amazon, Meta y Microsoft confirmaron que su gasto combinado rondará los 725 mil millones de dólares en 2026. Todo este flujo apunta a comprar la próxima generación de GPUs de Nvidia.
Amazon lidera el presupuesto general y planea invertir cerca de 200 mil millones de dólares. Microsoft notificó a sus inversionistas que espera alcanzar los 190 mil millones de dólares en gastos de capital para el mismo año.
Alphabet proyecta un gasto anual entre 180 mil y 190 mil millones de dólares, advirtiendo además que su inversión de 2027 crecerá “significativamente”. Meta ajustó su pronóstico para 2026 y lo ubicó en una franja de 125 mil a 145 mil millones de dólares.
Blackwell Ultra es una plataforma de hardware de Nvidia que funciona como la base principal de procesamiento de IA a nivel global. El equipo a escala de rack GB300 NVL72 integra 72 GPUs Blackwell Ultra y 36 CPUs Grace.
Nvidia y la firma de análisis SemiAnalysis publicaron las mejoras de este hardware sobre la arquitectura anterior Hopper: * Entrega hasta 50 veces más rendimiento por megavatio. * Reduce 35 veces el costo por token en cargas de trabajo de IA con agentes. * Proporciona 1.9 veces más rendimiento a escala en la etapa de entrenamiento frente al GPU Blackwell estándar.
El salto hacia Vera Rubin y la proyección comercial
AWS anunció en la conferencia GTC 2026 que desplegará más de un millón de GPUs en sus regiones de nube a partir de este año. En paralelo, Google Cloud confirmó que será de los primeros proveedores en ofrecer sistemas a escala de rack Vera Rubin NVL72 durante la segunda mitad de 2026.
El CEO de Nvidia, Jensen Huang, proyectó en el evento que los pedidos de hardware Blackwell y Vera Rubin podrían acercarse a un billón de dólares para 2027. La nueva cifra duplica la estimación de demanda previa, fijada en 500 mil millones de dólares.
La plataforma Vera Rubin comenzará su distribución este mismo año y promete superar 10 veces el rendimiento por vatio de Grace Blackwell. Huang también mostró un adelanto de Kyber, un diseño con 144 GPUs apiladas en vertical que operará los sistemas Vera Rubin Ultra en 2027.
Las acciones de Nvidia tocaron un máximo histórico esta semana, impulsadas por los requerimientos energéticos del sector tras el lanzamiento de GPT-5.5 y el compromiso de OpenAI por instalar más de 10 gigavatios en sistemas con este hardware corporativo.
