✨︎ Resumen (TL;DR):
- Elon Musk anunció que SpaceX construirá todo su cómputo de IA exclusivamente con la arquitectura Vera Rubin de Nvidia, sin un segundo proveedor.
- SpaceX cerró el trimestre con 1.4 gigawatts de cómputo instalado y espera superar 2 gigawatts en diciembre; AMD reportó 11,500 millones de dólares en ingresos récord.
- El miércoles 5 de agosto, Nvidia llegó a subir 4.9%, mientras AMD cayó más de 6% y SpaceX retrocedió 6.5%.
Elon Musk anunció el martes 4 de agosto de 2026 que todo el cómputo de inteligencia artificial de SpaceX se construirá exclusivamente con la arquitectura Vera Rubin de Nvidia. La decisión deja a AMD fuera del plan anunciado y golpeó sus acciones, que cayeron más de 6% un día después, pese a que la empresa reportó ingresos trimestrales récord de 11,500 millones de dólares y un crecimiento de 107% en centros de datos.
Musk formaliza la exclusividad con Nvidia
La declaración llegó en la primera llamada de resultados de SpaceX como empresa pública. Elon Musk lo dijo así: “De aquí en adelante hemos decidido construir exclusivamente sobre Nvidia, porque pensamos que la arquitectura Vera Rubin es la mejor arquitectura. Creemos que es la mejor computadora de IA. Somos exclusivos de Nvidia”.
El CEO también repitió la decisión en X. Vera Rubin es una arquitectura de Nvidia que SpaceX eligió para construir su cómputo de inteligencia artificial. El plan no contempla un segundo proveedor.
xAI, el brazo de IA que hoy vive dentro de SpaceX, entrenó todas las generaciones de Grok con hardware de Nvidia, primero Hopper y después Blackwell. Los clústeres Colossus llevan años funcionando con esas GPU.
No existe un anuncio público ni evidencia creíble de que xAI haya evaluado o utilizado aceleradores Instinct de AMD en producción. La referencia más cercana es una demostración de AMD con Grok-1 sobre sus MI300X.
La novedad no es un cambio de proveedor ya operativo. Es el compromiso de mantener a Nvidia como proveedor exclusivo mientras SpaceX escala su capacidad de cómputo.
La orden para 2027 todavía no tiene cifra
Adam Jonas, de Morgan Stanley, preguntó por el asunto durante la sesión de preguntas. Musk respondió: “Nuestro entendimiento con Nvidia es que recibiremos un porcentaje muy significativo de sus GPU el próximo año”.
La palabra que define el anuncio es entendimiento: no hay contrato público, monto ni cifras publicadas por Nvidia sobre el compromiso.
SpaceX cerró el trimestre con 1.4 gigawatts de cómputo instalado, según su reporte. Espera rebasar 2 gigawatts en diciembre y, para finales de 2027, Musk habló de una capacidad acumulada más cercana a 10 gigawatts que a 5 gigawatts.
Starmind quiere llevar un rack completo al espacio
Musk describió el satélite Starmind como una computadora Vera Rubin NVL72 optimizada. Los primeros lanzamientos arrancarían en 2027, con el mismo diseño desplegado en tierra y en órbita.
NVL72 es un sistema a escala de rack que integra 36 CPU Vera y 72 GPU Rubin en un solo gabinete.
Nvidia presentó en marzo, durante su conferencia GTC, el módulo Vera Rubin Space-1 para cómputo orbital. Ese diseño apuntaba a unos cuantos aceleradores, quizá una docena, muy por debajo del rack completo que Musk planteó llevar al espacio.
El atractivo del diseño está en sus bandejas de cómputo sin cables. La configuración es cara, pero elimina buena parte de las conexiones manuales de cable y manguera que suelen originar fallas durante el armado y el mantenimiento. En un galpón de Memphis, eso ahorra horas de trabajo técnico. En órbita, donde nadie puede subir a reapretar una manguera, puede ahorrar misiones enteras.
El enfriamiento sigue sin resolver. Jensen Huang señaló en marzo que en el espacio no hay convección, solo radiación. Esa condición obliga a rediseñar la forma de disipar el calor de estas máquinas. Nadie ha operado todavía un rack de esta escala fuera de la atmósfera.
AMD reportó récord, pero sus acciones cayeron
AMD publicó la tarde del martes 4 de agosto de 2026 sus resultados del segundo trimestre, unas horas antes de que Musk hablara. La empresa reportó el mejor trimestre de su historia:
- Ingresos totales: 11,500 millones de dólares, 50% más que un año antes y 13% más que el trimestre previo.
- Centros de datos: 6,700 millones de dólares, un aumento anual de 107%.
- Gaming: 779 millones de dólares, una caída anual de 31% que la empresa atribuyó a un menor ingreso semicustom.
- Cliente: 3,800 millones de dólares, 6% más; las ventas de Ryzen PRO crecieron más de 50% anual.
- Embebidos: 977 millones de dólares, 19% más.
Para el trimestre en curso, la directora financiera Jean Hu proyectó alrededor de 13,000 millones de dólares, con un rango de 300 millones de dólares arriba o abajo. AMD prevé un crecimiento anual de 41%, impulsado otra vez por los centros de datos.
Lisa Su atribuyó la caída del negocio de gráficas al encarecimiento generalizado de los componentes. Ese aumento elevó el precio de las tarjetas y pesó sobre la demanda del consumidor.
Nvidia sube, AMD cae y SpaceX reporta más gasto en IA
El miércoles 5 de agosto, la acción de AMD retrocedió más de 6%. Nvidia llegó a subir 4.9%, su quinta sesión al alza. La reacción bursátil se concentró en el cliente que quedó fuera del plan de chips, no en el trimestre récord que AMD acababa de reportar.
AMD venía posicionando su Instinct MI450 como alternativa para hiperescaladores. Pero el plan de SpaceX no contempla mirar el catálogo de AMD: Musk dijo que será exclusivo de Nvidia.
La acción de SpaceX también cayó 6.5% el miércoles. El reporte llegó con un gasto de capital en IA de 15,800 millones de dólares durante el trimestre, más del doble que en los tres meses previos.
Nvidia todavía debe demostrar el volumen de Rubin
Nvidia reportará sus resultados después del cierre del 26 de agosto. Llegará a esa fecha con el respaldo del anuncio de SpaceX, pero también con una exigencia concreta: entregar arquitecturas Rubin en un volumen que todavía no ha demostrado.
AMD, por su parte, tendrá que explicar a sus inversionistas cómo enfrenta la pérdida de uno de los compradores de chips más visibles del sector, justo después de reportar un crecimiento anual de 107% en centros de datos.
Por ahora, el dato verificable es más acotado: SpaceX anunció exclusividad y habló de recibir un porcentaje muy significativo de las GPU de Nvidia en 2027, pero ninguna de las dos empresas publicó el monto o el número de chips comprometidos. La próxima prueba será si Nvidia puede entregar Rubin en la escala que SpaceX proyectó.
