✨︎ Resumen (TL;DR):
- Omdia elevó su proyección de crecimiento de ingresos para semiconductores en 2026 al 62.7%.
- Los segmentos de cómputo y almacenamiento liderarán el mercado con un avance del 90%, superando los $700 mil millones de dólares.
- La saturación productiva mantendrá la escasez y los altos precios de las memorias al menos hasta finales de 2027.
La firma de investigación Omdia ajustó su proyección de crecimiento de ingresos para la industria de semiconductores en 2026 al 62.7%, más del doble del 30.7% que calculaba en enero. Este aumento responde a la escasez de memoria generada por las cargas de trabajo de inteligencia artificial, un problema de suministro que durará todo el año.
El mercado de memoria DRAM casi duplicará su valor en 2026, mientras que el segmento NAND podría cuadruplicarse en comparación con 2025. Los sectores de cómputo y almacenamiento de datos liderarán la demanda con un repunte interanual del 90%, superando los $700 mil millones de dólares. En su reporte previo, Omdia calculaba este avance en un 41.4% con ingresos de $500 mil millones.
“Apoyar el progreso de la IA más allá de los simples casos de uso de preguntas y respuestas ha aumentado exponencialmente la demanda de memoria y circuitos integrados de procesamiento, impulsando los ingresos de la industria de semiconductores en general”, afirmó Myson Robles-Bruce, analista principal sénior de Omdia.
El impacto de la memoria de alto ancho de banda
El reporte original de Omdia indicó que 2026 será el primer año en que los ingresos de semiconductores crucen la marca del billón de dólares. Gran parte de esta presión económica nace del giro estratégico hacia la producción de High Bandwidth Memory (HBM), un formato que arroja menores volúmenes de fabricación pero alcanza precios premium.
Este cambio técnico concentra la producción en unos pocos jugadores clave y genera una reacción en cadena:
- Micron confirmó que su capacidad de producción de HBM4 para 2026 está totalmente agotada.
- Samsung enfrenta dificultades para cumplir con los estándares de calificación que exige Nvidia para sus chips HBM3E de 12 capas.
- Desviar la capacidad de obleas hacia HBM genera desabasto en la memoria tradicional para hardware de consumo y la industria automotriz.
- Los precios de chips de memoria proyectan un incremento de hasta 50% para mediados de este año.
Para contrarrestar el déficit, las empresas aceleran su gasto en infraestructura. SK Hynix comprometió más de $30 mil millones de dólares en nuevas instalaciones, mientras Micron invertirá $20 mil millones de dólares en sus mega fábricas ubicadas en Idaho.
Los extensos tiempos de construcción de estas instalaciones retrasarán cualquier impacto positivo. La inyección de capital en hardware no logrará aliviar la actual crisis de semiconductores antes de finales de 2027.
