✨︎ Resumen (TL;DR):
- La CEO de AMD, Lisa Su, proyecta que la alta demanda de procesadores tradicionales (CPU) durará al menos cinco años más.
- Los agentes de inteligencia artificial reducirán la brecha entre GPU y CPU en los centros de datos hasta alcanzar una relación de 1:1.
- Bank of America elevó su pronóstico del mercado de CPU para servidores a 125 mil millones de dólares para el año 2030.
AMD proyecta que la fuerte demanda de unidades centrales de procesamiento (CPU) se mantendrá durante al menos cinco años. La CEO de la firma, Lisa Su, explicó que el desarrollo de agentes de inteligencia artificial (IA) está forzando a reestructurar la infraestructura de los centros de datos, impulsando las ventas de procesadores tradicionales de manera imprevista.
Durante un foro en Taipéi este viernes, Su señaló que el mercado de CPU experimenta una “demanda significativamente mayor de lo que cualquiera de nosotros predijo hace un año”. La directiva sostiene que la proporción de procesadores gráficos (GPU) frente a CPU en centros de datos de IA se cerrará desde la relación actual de 4 o 5 a 1, hasta un balance de 1 a 1 a medida que las cargas de trabajo de los agentes de IA aumenten la presión sobre los procesadores.
El auge de los agentes de inteligencia artificial
“Los agentes realmente están impulsando una demanda extraordinaria dentro del ciclo general de adopción de la IA”, declaró Su a CNBC a inicios de mes, luego de reportar ingresos en su división de centros de datos por 5,800 millones de dólares en el primer trimestre, lo que equivale a un incremento del 57% interanual.
Esta tendencia obligó a firmas financieras a recalcular el tamaño del mercado de hardware. El analista Vivek Arya, de Bank of America, actualizó la proyección del mercado total disponible para CPU de servidores a 125,000 millones de dólares para el año 2030, una cifra superior a la estimación previa de 110,000 millones.
La institución bancaria proyecta que este crecimiento tendrá una tasa anual compuesta del 31%, impulsada directamente por aplicaciones de IA de tipo agente. Bajo este escenario, estima que Intel y AMD controlarán cada uno cerca del 28% del valor del mercado de procesadores para servidores hacia el final de la década.
Reconfiguración en Wall Street
La revisión al alza de Bank of America forma parte de un reporte más amplio que elevó la previsión de ingresos globales para la industria de semiconductores en 2026 a 1.3 billones de dólares, un incremento de 300,000 millones en comparación con los datos de hace cuatro meses.
Este optimismo impactó las acciones de AMD, que alcanzaron un máximo histórico por encima de los 469 dólares a mediados de mayo, duplicando su valor en lo que va de 2026. En una sola semana a principios de mayo, AMD, Intel y Micron registraron ganancias de aproximadamente 25% en Wall Street.
El analista Jordan Klein, de Mizuho, describió este comportamiento como un posible “cambio de guardia” en las acciones de chips. El entusiasmo de los inversionistas ya no se concentra únicamente en Nvidia, sino que se extiende a las empresas encargadas de la infraestructura de CPU. Para asegurar el abasto ante un suministro global cada vez más ajustado, AMD ya solicitó a sus socios de manufactura en Taiwán acelerar sus capacidades de producción.
