✨︎ Resumen (TL;DR):
- La FCC redacta una medida para impedir la entrada a Estados Unidos de nuevos modelos de transceptores ópticos chinos para centros de datos.
- Funcionarios esperan publicarla y hacerla entrar en vigor durante 2026, pero la FCC todavía puede modificarla o archivarla.
- Zhongji Innolight concentra 27% del mercado mundial y Coherent y Lumentum no tendrían escala suficiente para reemplazar de inmediato la oferta china.
La administración de Donald Trump prepara, a través de la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC), una restricción que impediría importar nuevos modelos de transceptores ópticos chinos para centros de datos. Cuatro personas familiarizadas con el asunto dijeron a Reuters que funcionarios esperan publicarla durante 2026 y hacerla entrar en vigor ese mismo día. La medida busca reducir la sustracción de información, la instalación de malware y la interrupción de servicios en instalaciones que alojan chips para entrenar y ejecutar modelos de inteligencia artificial, pero la FCC todavía puede modificarla o archivarla.
Un transceptor óptico es un módulo que permite mover grandes cantidades de datos por cables de fibra óptica. Los centros de datos usan estos módulos para enlazar equipos dentro de sus instalaciones, redes cloud y sistemas de cómputo para IA. El componente es pequeño frente a un servidor, pero sus conexiones mantienen comunicados a los equipos de una instalación.
La Casa Blanca y la FCC no respondieron a las solicitudes de comentario de Reuters. Ese vacío impide conocer todavía el alcance exacto de la propuesta.
El borrador apunta a los modelos nuevos
Reuters reportó que la FCC contempla bloquear inicialmente las importaciones de todos los modelos nuevos de transceptores y después eximir a numerosos proveedores no chinos. El mecanismo coincide con el que la comisión ya aplicó mediante su Covered List a routers, drones, robots avanzados e inversores de potencia.
El mecanismo depende de las autorizaciones. En una ficha oficial publicada el 28 de julio sobre robots e inversores de potencia, la FCC explicó que la mayoría de los dispositivos electrónicos necesita una autorización antes de que las empresas los importen, comercialicen o vendan en Estados Unidos. Los equipos incluidos en la Covered List no pueden obtener nuevas autorizaciones.
La comisión tampoco puede ampliar esa lista por cuenta propia. Para hacerlo, necesita una determinación de las autoridades federales de seguridad nacional.
En ese precedente, la FCC dejó fuera del veto a los modelos autorizados con anterioridad y permitió que continuaran su venta y uso. El reporte sobre transceptores solo señala que el nuevo borrador se dirige a modelos nuevos. La FCC todavía no ha dicho si copiará todas las excepciones, cómo definirá un “modelo nuevo” o qué ocurrirá con las solicitudes que ya estén en trámite.
Al 4 de agosto de 2026, no hay una regla pública. Los funcionarios esperan que la FCC publique y active la propuesta durante 2026, pero la agencia todavía puede modificarla o archivarla.
Innolight concentra la exposición comercial
La empresa más expuesta sería Zhongji Innolight. Counterpoint Research le atribuye 27% del mercado mundial de transceptores para centros de datos. Su prospecto bursátil muestra que Estados Unidos aportó 61.7% de sus ingresos durante el primer trimestre de 2026.
El Pentágono incorporó a Innolight el 8 de junio a su lista de compañías chinas que considera vinculadas con el aparato militar del país. Al preparar su cotización en Hong Kong, la empresa sostuvo que esa designación no era una sanción económica y que, por sí sola, no impedía hacer negocios con clientes estadounidenses.
Una restricción de la FCC sí afectaría de forma directa la entrada de nuevos productos si la comisión la publica con el alcance descrito. El problema para los operadores estadounidenses está en la capacidad disponible.
Un informe de Foundation for American Innovation citado por Reuters concluyó que Coherent y Lumentum venden tecnología competitiva, pero no tienen la escala necesaria para sustituir de inmediato a los proveedores chinos. El cambio podría elevar los costos de empresas cloud como Amazon Web Services (AWS), que tendría que buscar más producto entre fabricantes alternativos.
La bolsa mostró posibles beneficiarios inmediatos tras conocerse el reporte:
- Lumentum subió 7%.
- Coherent avanzó 11%.
- Applied Optoelectronics subió 18%.
Reuters registró esas variaciones después de la publicación del reporte; no constituyen una estimación del impacto final de la medida. AWS, Coherent y Lumentum no respondieron a las solicitudes de comentario de Reuters.
La FCC retoma una vía que Comercio pausó
En febrero, Reuters informó que el Departamento de Comercio había archivado varias restricciones a las importaciones chinas, incluida una dirigida a equipos para centros de datos, después de la distensión comercial alcanzada en octubre de 2025.
La FCC retomó esa línea desde su propio ámbito regulatorio. Primero actuó contra nuevos modelos de drones y routers. El 28 de julio amplió la Covered List a robots avanzados e inversores de potencia producidos en el extranjero. Ahora trabaja en los transceptores ópticos que enlazan los equipos de los centros de datos.
Beijing ya anticipó una respuesta. La embajada china en Washington pidió a Estados Unidos dejar de desacreditar a sus empresas y amenazarlas con sanciones.
“China tomará todas las medidas necesarias ante cualquier acción que cause un daño material a sus intereses”, afirmó la embajada china en Washington.
Tres puntos definirán el alcance real
La versión final tendrá que resolver tres puntos que el reporte todavía no aclara:
- La lista de fabricantes, países y modelos que recibirán una exención.
- La definición regulatoria de “modelo nuevo” y el tratamiento de las solicitudes pendientes.
- La fecha exacta de publicación, si la FCC decide seguir adelante.
Esos datos determinarán cuánto tiempo necesitarán los operadores cloud para cambiar de proveedor y si Coherent, Lumentum u otros fabricantes pueden aumentar su producción sin provocar faltantes. Por ahora, el hecho confirmado es más acotado: la FCC redacta la restricción, pero Estados Unidos todavía no ha adoptado la medida.
