✨︎ Resumen (TL;DR):
- Nvidia solicitó multiplicar por 20 la capacidad de chips ópticos para sostener la infraestructura de inteligencia artificial.
- Los fabricantes acordaron un aumento de solo 12 veces, lo que dejará la oferta un 50% por debajo de la demanda proyectada.
- El mercado de óptica de fosfuro de indio crecerá de 1,900 millones de dólares en 2025 a 22,750 millones de dólares para 2030.
Nvidia solicitó a sus proveedores de componentes ópticos multiplicar por 20 la producción de láseres de fosfuro de indio para el año 2030. La firma busca sostener la infraestructura de red de sus centros de datos de inteligencia artificial, pero los fabricantes solo aceptaron un crecimiento de 12 veces, lo que perfila un severo cuello de botella para la industria tecnológica.
De acuerdo con un reporte de la firma de análisis Rosenblatt Securities, esta decisión dejará la oferta un 50% por debajo de lo que requerirán los centros de datos de IA para el cierre de la década.
El límite físico del cobre
La prisa de la industria responde a un cambio físico en cómo se construyen las supercomputadoras de IA. Los clústeres de entrenamiento actuales conectan decenas de miles de tarjetas gráficas (GPU) que necesitan enlaces ópticos ultrarrápidos, ya que los cables tradicionales de cobre no soportan el ancho de banda a gran escala.
El fosfuro de indio es un compuesto semiconductor que sirve para fabricar láseres y fotodetectores de alta velocidad necesarios en enlaces ópticos de centros de datos.
La industria transita rápidamente hacia la óptica coempaquetada, una técnica que coloca las conexiones ópticas directamente junto al procesador para disparar la velocidad y recortar el consumo de energía.
El fantasma de la burbuja de telecomunicaciones
Los analistas estiman que el mercado de óptica de fosfuro de indio escalará de los 1,900 millones de dólares previstos para 2025 hasta 22,750 millones de dólares en 2030.
Bajo esta proyección, los principales fabricantes aumentarán drásticamente su capacidad instalada:
- Lumentum escalará de 600 millones de dólares en capacidad en 2025 a 9,000 millones en 2030.
- Broadcom pasará de 550 millones de dólares a 4,500 millones en el mismo periodo.
- Coherent incrementará su infraestructura de 125 millones a 4,300 millones de dólares.
A pesar de estas cifras, los fabricantes mantienen la cautela y rechazan las metas de Nvidia. Las empresas temen revivir las crisis del sector de telecomunicaciones de principios de siglo, cuando una sobreproducción masiva desplomó sus márgenes de ganancia.
Un problema que va más allá de los láseres
El desabasto de conectividad no se limita a los microcomponentes. Los tiempos de entrega para el cable de fibra óptica ya se extendieron a un año completo debido a que un centro de datos de IA consume 36 veces más fibra que un servidor convencional.
Para intentar mitigar la crisis, Nvidia inyectó una inversión de 2,000 millones de dólares en Lumentum a inicios de este año. La demanda global de optoelectrónica escaló un 30% tan solo en marzo de 2026, lo que confirma que las limitaciones de red e infraestructura física podrían frenar la expansión de la inteligencia artificial antes de que disminuya el interés por adquirir nuevas GPU.
Fuentes: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
