✨︎ Resumen (TL;DR):
- Microsoft y Amazon restringen el acceso a sus tarjetas gráficas Nvidia para dar prioridad a proyectos internos y cuentas corporativas.
- El costo de rentar una GPU H100 aumentó casi 40% en seis meses, alcanzando los $2.35 dólares por hora.
- Las startups de inteligencia artificial enfrentan tiempos de espera hasta 2026 y analizan comprar su propio hardware.
Proveedores de nube como Microsoft y Amazon están redirigiendo sus reservas de Nvidia GPUs hacia equipos internos y grandes cuentas corporativas. Esta estrategia encareció los precios de procesamiento y dejó a docenas de startups de IA sin infraestructura.
Según un reporte publicado por The Information, la escasez golpea a empresas respaldadas por las firmas de inversión más grandes de Silicon Valley, incluyendo Sequoia Capital, Founders Fund, General Catalyst y Andreessen Horowitz. Empleados de Microsoft estiman que las listas de espera durarán al menos hasta finales de 2026.
El costo operativo se disparó dramáticamente. Datos de SemiAnalysis indican que los contratos anuales para rentar una Nvidia H100 aumentaron casi 40% en seis meses, pasando de $1.70 a $2.35 dólares por hora en marzo.
Will Falcon, CEO del proveedor neocloud Lightning AI, declaró a The Information que las tarifas en su plataforma subieron más del 25% en medio año, escalando de los $1.60 a más de $2 dólares por hora.
Exigencias millonarias y servidores inactivos
Microsoft implementó condiciones comerciales extremas para sus clientes. Quienes buscan los nuevos chips Nvidia Blackwell deben comprometerse a arrendar un mínimo de 1,000 unidades durante un año, lo que exige firmar contratos por decenas de millones de dólares. Quienes buscan chips de generaciones anteriores enfrentan esperas de semanas o meses.
- La empresa monitorea la actividad y cancela el acceso a servidores si quedan inactivos por unas horas, afectando incluso a startups que operan con créditos gratuitos.
- La expiración de acuerdos firmados hace tres años permite a los proveedores reasignar capacidad o imponer tarifas más altas.
- Microsoft ahora segmenta a sus clientes por niveles, asegurando acceso prioritario de GPU a sus 1,000 cuentas de mayor gasto.
La situación actual supera la crisis de hardware de 2023. Hoy el mercado lidia con una demanda explosiva por herramientas de programación de IA y las necesidades masivas de cómputo de desarrolladores clave como Anthropic.
Paradójicamente, un reporte reciente de Cast AI reveló que el 95% de la capacidad de GPU provisionada por miles de organizaciones permanece inactiva. Las compañías compran chips de más por miedo a perder el acceso a la tecnología.
Hemant Taneja, socio director de General Catalyst, encuestó a los fundadores de su portafolio y escribió que la disponibilidad de hardware es “uno de los mayores cuellos de botella este año”. La firma ya explora negociaciones directas y granjas de cómputo compartidas a nombre de las startups.
Ante la presión, múltiples emprendedores analizan abandonar a los grandes proveedores de nube y comprar procesadores directamente. Aunque requiere una fuerte inversión inicial, esta vía resulta cada vez más viable frente a los gigantes del cloud, cuyas tarifas de renta cuestan entre el doble y el cuádruple de lo que cobran los proveedores especializados.
