✨︎ Resumen (TL;DR):
- Google investiga si pedir obleas directamente a TSMC reduce los costos de su próximo chip de IA, eliminando a MediaTek.
- Intel Foundry alcanzó 90% de rendimiento en empaquetado EMIB-T para este hardware, pero requiere llegar al 98%.
- Analistas estiman que la orden directa aumentaría el ahorro actual de 30% en los costos de infraestructura de Google.
Google busca nuevas rutas para reducir el costo de su infraestructura de inteligencia artificial. El analista Ming-Chi Kuo reportó el 3 de mayo que la empresa preguntó a TSMC cuánto dinero ahorraría si ordena directamente la fabricación de su próximo chip TPU v8e, conocido como Humufish.
Este movimiento tiene un objetivo claro: saltarse el rol intermediario de MediaTek y mejorar los márgenes financieros para competir contra Nvidia.
MediaTek es un socio clave de Google desde finales de 2024. La empresa diseña el TPU 8i (Zebrafish) optimizado para inferencia, mientras que Broadcom maneja la variante de entrenamiento (Sunfish).
Sin embargo, un pedido directo a TSMC para el modelo Humufish, programado para la segunda mitad de 2027, cambiaría este ecosistema por completo.
Vivek Arya, analista de Bank of America, calculó que la estrategia actual de proveedores duales reduce los costos por chip hasta en 30%. La relación directa con TSMC mejoraría esa cifra, aunque arriesga la reciente asociación con MediaTek.
Intel y TSMC compiten por el empaquetado avanzado
El hardware de Google también detona una competencia técnica en el área de manufactura. Kuo indicó que la tecnología de empaquetado EMIB-T de Intel Foundry logró un rendimiento de validación del 90% en las pruebas de este componente.
Kuo advirtió que pasar del 90% al umbral del 98%, el estándar exigido para arrancar la producción masiva, es mucho más difícil que el avance inicial.
Intel ya prepara sus instalaciones en Rio Rancho, Nuevo México, para fabricar con esta arquitectura. Según información de Futu Securities citando a Wired, Intel mantiene negociaciones con al menos dos clientes importantes: Google y Amazon.
Mientras tanto, el sistema CoWoS de TSMC ya opera bajo esa línea base del 98%. La fundición asiática monitorea la producción real de Intel para asegurar sus propios pedidos.
Estos ajustes ocurren tras el evento Google Cloud Next a finales de abril. La empresa lanzó comercialmente su TPU de séptima generación (Ironwood) y confirmó que los modelos Sunfish y Zebrafish usarán el proceso de 2 nanómetros de TSMC.
