✨︎ Resumen (TL;DR):
- Un documento interno de OpenAI expone que Anthropic manipula su contabilidad para reportar ingresos brutos de $30,000 millones de dólares anuales.
- El análisis financiero filtrado calcula que la cifra real de la competencia ronda los $22,000 millones de dólares.
- La disputa contable surge meses antes de que ambas empresas lancen sus respectivas ofertas públicas iniciales (IPO).
Un memorando interno redactado por Denise Dresser, directora de ingresos de OpenAI, acusa a su rival Anthropic de inflar su tasa de ingresos anuales en $8,000 millones de dólares mediante prácticas contables que registran ventas brutas para abultar sus reportes financieros.
El documento de cuatro páginas, filtrado este domingo, detalla una intensa guerra corporativa. Anthropic afirma tener una tasa de ejecución de $30,000 millones de dólares. Sin embargo, el análisis interno de OpenAI calcula que el número real se acerca a los $22,000 millones de dólares.
La discrepancia radica en el método contable. Anthropic registra el monto total facturado a través de AWS, Azure y Google Cloud como ingreso bruto, sin descontar la comisión de los proveedores. Por su parte, OpenAI descuenta la participación de Microsoft y reporta ganancias netas.
Dresser fue directa en el texto corporativo: “Su tasa de ejecución declarada está inflada”. La directiva explicó la estrategia: “Utilizan un tratamiento contable que hace que los ingresos parezcan mayores de lo que son, lo que incluye inflar la participación en los ingresos con Amazon y Google”.
Ambas tácticas son legales bajo los estándares contables estadounidenses (GAAP). No obstante, el impacto será decisivo en sus respectivas salidas a bolsa. “Nosotros reportamos el reparto de ingresos de Microsoft en términos netos, lo cual está más en línea con los estándares a los que estaríamos sujetos como empresa pública”, escribió Dresser.
Guerra por infraestructura y clientes corporativos
El memo ataca la narrativa pública y técnica de su competidor directo. “Su historia se basa en el miedo, la restricción y la idea de que un pequeño grupo de élites debería controlar la IA”, sentenció la ejecutiva.
Además, calificó como un “error estratégico de no adquirir suficiente poder de cómputo” la planeación de hardware de Anthropic, lo que resulta en fallas de producto y falta de confiabilidad operativa.
- Proyección técnica: OpenAI planea alcanzar 30 gigavatios de capacidad de cómputo para 2030. Anthropic estima llegar a 7 u 8 gigavatios a finales de 2027.
- El rol de Amazon: Tras pactar un acuerdo de $50,000 millones de dólares con Amazon en febrero, la demanda corporativa de OpenAI “ha sido francamente asombrosa”, según Dresser.
- Cuota de mercado: Datos de la plataforma Ramp indican que Anthropic tiene el 30.6% de los clientes empresariales que pagan por inteligencia artificial, frente al 35.2% de OpenAI.
Sobre la histórica relación comercial que mantienen con la empresa de Satya Nadella, la directiva reconoció un límite operativo. “Nuestra asociación con Microsoft ha sido fundamental para nuestro éxito. Pero también ha limitado nuestra capacidad de encontrar a las empresas donde están: para muchas, eso es Bedrock”, indicó. Bedrock es un servicio de nube de Amazon que facilita el acceso corporativo a modelos fundacionales de IA.
La plataforma de apuestas Polymarket otorga actualmente a Anthropic un 66% de probabilidad de ejecutar su IPO antes que OpenAI. La filtración de este documento fija la postura con la que OpenAI intentará convencer a los auditores y al mercado bursátil sobre quién lidera realmente la rentabilidad en la industria del machine learning.
