💡 Resumen (TL;DR):
- Jefferies proyecta una contracción histórica en la distribución mundial de smartphones para 2026 debido al auge de la inteligencia artificial.
- Los precios de memorias DRAM móviles escalaron 151% y las NAND 360%, elevando el costo promedio de los teléfonos a 523 dólares.
- Samsung y Apple ganarán cuota de mercado, mientras que las marcas chinas y los equipos económicos corren riesgo de desaparecer.
El mercado global de smartphones enfrenta su mayor contracción en la historia. La firma financiera Jefferies proyecta una caída del 31% en la distribución mundial para 2026, reduciendo el volumen a 867 millones de unidades. El motivo es una escasez crítica de componentes provocada por la inteligencia artificial, situación que obliga a los fabricantes a subir los precios y amenaza con eliminar los celulares de gama baja.
El analista Edison Lee de Jefferies ajustó drásticamente su estimación anterior, que solo contemplaba una baja del 12%. Otras firmas confirman la tendencia bajista: IDC anticipa un desplome del 12.9% hasta 1.12 mil millones de unidades, mientras Counterpoint Research prevé una caída del 12.4% interanual.
El problema radica en la manufactura estructural. Los líderes en semiconductores, como Samsung Electronics, SK Hynix y Micron Technology, están priorizando los chips de memoria de alto ancho de banda (HBM) requeridos en los centros de datos de IA.
Esta decisión detiene la producción de la memoria LPDDR y flash NAND tradicional que usan los celulares. Por cada bit de HBM fabricado, Micron sacrifica unos tres bits de memoria estándar, según un ejecutivo de la empresa citado por CNBC.
Los precios del hardware ya reflejan el impacto. Durante el primer trimestre de 2026, la DRAM móvil escaló 151% y la memoria NAND un 360% interanual, con alzas esperadas del 50% para el segundo trimestre. Jeff Clarke, jefe de operaciones de Dell, señaló que los precios de DRAM subieron casi 5.5 veces en los últimos seis meses.
Apple y Samsung ganan terreno; las marcas chinas colapsan
El costo promedio de un smartphone saltará 14% en 2026 hasta alcanzar un récord de 523 dólares, según reporta IDC. Gartner proyecta un aumento del 13% en toda la industria. Esta reconfiguración financiera reordena a los jugadores globales:
- Samsung y Apple sumarán 7 y 5 puntos porcentuales de cuota de mercado, respectivamente. Samsung tiene suministro garantizado por su propia división de chips, y los clientes de Apple son menos sensibles a los aumentos de precio.
- Xiaomi verá caer sus envíos en un 55%. La marca china ya recortó su proyección en 70 millones de unidades a principios de año, según el South China Morning Post.
- OPPO, vivo y Transsion registrarán desplomes de volumen de entre 45% y 52%.
Los celulares económicos sufren el golpe de forma directa porque el almacenamiento representa una fracción enorme de sus costos de fabricación. Ranjit Atwal, director de investigación de Gartner, declaró a The Register que los altos costos borrarán a los dispositivos de entrada. “Estás perdiendo opciones en el mercado”, advirtió.
Ben Wood, analista jefe de CCS Insight, declaró a CNBC que la escasez “no es un problema a corto plazo” y persistirá “hasta bien entrado 2027”. Samsung admitió que su expansión de capacidad para productos ajenos a la tecnología HBM seguirá limitada, y las nuevas plantas de Micron en Idaho operarán hasta el periodo 2027-2028.
“No es un aprieto temporal”, aseguró Nabila Popal, directora senior de investigación en IDC. “Estamos presenciando una reasignación fundamental de recursos de silicio donde el smartphone ya no es el cliente prioritario”.
