✨︎ Resumen (TL;DR):
- Ataques en Qatar y el cierre del Estrecho de Ormuz bloquean el suministro global de helio y nafta.
- Fabricantes surcoreanos advierten paros de producción que afectarían inversiones en centros de datos por $650,000 millones de dólares.
- La escasez paralizará la producción de chips avanzados que requieren tecnología de litografía ultravioleta extrema.
La industria global de semiconductores enfrenta una crisis logística tras el ataque con drones iraníes al complejo petroquímico Ras Laffan en Qatar hace casi dos meses. El cierre del Estrecho de Ormuz cortó el suministro de nafta y agravó la escasez de helio, alertando a gigantes como Samsung Electronics y SK Hynix.
El fotorresistor es un compuesto químico que resulta indispensable para grabar circuitos dentro de los chips de silicio. Proveedores japoneses advirtieron a los fabricantes surcoreanos sobre interrupciones inmediatas, ya que la nafta es la materia prima derivada del petróleo necesaria para fabricar este químico.
La presión en la cadena de suministro empeora el déficit de helio. La empresa estatal QatarEnergy detuvo su producción de gas natural licuado (GNL) el 2 de marzo y declaró fuerza mayor en sus envíos.
Qatar controla aproximadamente el 30 por ciento del suministro global de helio de alta pureza. Como este gas se extrae únicamente como subproducto del procesamiento de gas natural, el cierre operativo eliminó esta oferta del mercado global.
Amenaza para la infraestructura de Inteligencia Artificial
La calificadora Moody’s Ratings alertó esta semana que la paralización amenaza el desarrollo de infraestructura para inteligencia artificial. Empresas tecnológicas como Amazon, Microsoft, Alphabet y Meta destinarán unos $650,000 millones de dólares a centros de datos este año.
“La economía de la IA funciona con tokens, los tokens funcionan en GPUs, y las GPUs dependen del helio qatarí, el bromo israelí y los petroleros de GNL con una única salida de 21 millas de ancho del Golfo Pérsico”, explicó David Pan, director de la práctica de la industria de IA en Moody’s.
Antes del conflicto, el mercado global proyectaba un exceso de oferta, con una demanda estimada de 170 millones de metros cúbicos frente a un suministro de 184 millones para 2025. Empresas gaseras como Linde y Air Liquide construyeron grandes cavernas de almacenamiento.
Sin embargo, el helio líquido se degrada en los contenedores después de 45 días. El inventario operativo en la mayoría de las plantas de fabricación cubre apenas una semana, forzando una dependencia absoluta de envíos marítimos continuos.
Cadenas petroquímicas asiáticas al límite
Corea del Sur importa el 45 por ciento de su nafta, de la cual el 77 por ciento provenía históricamente de Medio Oriente.
- En marzo, LG Chem importó 27,000 toneladas de nafta rusa mediante una exención temporal de sanciones de Estados Unidos.
- El permiso estadounidense expiró el 11 de abril, bloqueando futuras compras e incrementando la incertidumbre.
La falta de fotorresistor golpeará con mayor fuerza a los nodos de chips avanzados que utilizan litografía ultravioleta extrema (EUV), un proceso que exige calidad absoluta en los materiales.
Phil Kornbluth, presidente de Kornbluth Helium Consulting, declaró a AP News que el mejor escenario de recuperar el suministro parcial de helio en semanas parece “muy improbable” debido a los daños en Ras Laffan. Aunque el alto al fuego pactado entre Estados Unidos e Irán el 7 de abril podría relajar las rutas marítimas, reactivar la producción petroquímica qatarí tomará tiempo.
