Según la comisión de Valores de Estados Unidos, Apple deja de ser una compañía libre de deuda al decidir entrar al mercado de capitales para poder financiar un plan de pagos a accionistas por $100,000 MDD .
El plan consiste en vender seis tipos de bonos, dos de tipo fijo y cuatro a tasa flotante con un vencimiento en 2016, 2018, 2023 y 2043 respectivamente. En conjunto, estos bonos suman un total de $17,000 MDD, lo que, excluyendo compañías financieras, convierte a Apple en el mayor emisor de deuda en Wall Street. Hasta ahora la mayor emisión de deuda por parte de una sociedad no financiera la había realizado Roche, en febrero de 2009, que alcanzó los $165,500 MDD.
Goldman Sachs y Deutsche Bank serán los agentes colocadores de la oferta de bonos en dólares
Las acciones de la compañía han sufrido un desplome del 45% con relación a su pico más alto en Septiembre, lo que representa más o menos unos $320 USD por acción.
La semana pasada, al presentar sus resultados trimestrales, la compañía adelantó que no descartaba acudir al mercado de deuda, cediendo ante los reclamos de los accionistas para comenzar con un programa de retorno de capital.
