✨︎ Resumen (TL;DR):
- Jensen Huang identifica la memoria de alto ancho de banda como el principal cuello de botella del sector.
- China rechazó la compra de chips H200, prefiriendo desarrollar su propia tecnología interna.
- Nvidia proyecta ingresos de 78,500 millones de dólares para su próximo reporte trimestral.
Jensen Huang, CEO de Nvidia, advirtió que la demanda de inteligencia artificial está superando la capacidad de producción de la industria de semiconductores. Durante el evento Dell World en Las Vegas, el directivo señaló que el suministro de memoria es actualmente el obstáculo más crítico en la cadena de suministro global.
En una charla junto a Michael Dell, CEO de Dell, Huang explicó que, aunque la producción de chips está acelerando, no es suficiente para seguir el ritmo del mercado. “La cadena de suministro de semiconductores está aumentando, pero la demanda crece más rápido que la oferta”, afirmó el directivo de Nvidia.
El cuello de botella de la memoria HBM
El problema central radica en la memoria de alto ancho de banda (HBM), un componente esencial para entrenar y ejecutar modelos de IA avanzados. Según analistas del sector, la producción de HBM está prácticamente agotada hasta el año 2026.
Las empresas que construyen centros de datos para IA están consumiendo el inventario disponible antes de que las nuevas fábricas logren entrar en operación. Michael Dell coincidió con Huang, subrayando que la capacidad de fabricación actual simplemente no alcanza para cubrir las necesidades de infraestructura de las grandes tecnológicas.
El portazo de China y los chips H200
Huang también abordó la tensa situación comercial con China. Tras un viaje reciente a Beijing con la delegación del presidente de Estados Unidos, se confirmó que el gobierno chino no adquirirá los chips H200 de Nvidia.
El propio mandatario estadounidense mencionó que los funcionarios de Beijing prefieren desarrollar sus propios componentes de procesamiento. Por su parte, Nvidia reconoció en reportes oficiales que sus ingresos por centros de datos en el mercado chino son prácticamente cero debido a las restricciones comerciales vigentes.
- Ingresos totales proyectados: 78,500 millones de dólares.
- Ingresos por centros de datos: 72,800 millones de dólares (excluyendo a China).
- Fecha de reporte: Miércoles 20 de mayo.
Pese a la exclusión del mercado chino, Nvidia espera cifras récord en su reporte financiero de este miércoles. El mercado estará atento a cualquier actualización sobre los tiempos de entrega del chip H200, ya que estos datos definirán el ritmo de crecimiento de las empresas de software y servicios en la nube durante el resto del año.
