✨︎ Resumen (TL;DR):
- Tencent y Alibaba aceleran la transición a procesadores domésticos para IA, ignorando la reciente apertura de Nvidia.
- Huawei planea producir 750,000 unidades de su chip Ascend 950 este año, triplicando su capacidad previa.
- Las trabas políticas y un impuesto de ingresos del 25% impuesto por EE. UU. frenan la compra de hardware extranjero.
Tencent, Alibaba y otros líderes tecnológicos en China están acelerando su cambio hacia chips de inteligencia artificial de producción nacional. A pesar de una reciente flexibilización en las restricciones de exportación de Nvidia, las empresas prefieren fortalecer su propia infraestructura para eliminar la dependencia de hardware estadounidense.
Durante el reporte de resultados del primer trimestre de 2026, James Mitchell, Director de Estrategia de Tencent, confirmó un “aumento significativo” en el gasto de capital para la segunda mitad del año. Según el directivo, esto sucede a medida que los chips GPU diseñados en China están “disponibles para nosotros mes con mes”.
Huawei y Alibaba toman el control del hardware
A diferencia de sus competidores, Tencent decidió no fabricar sus propios semiconductores. En su lugar, está adaptando toda su infraestructura para operar con proveedores locales como Huawei. La plataforma Ascend 950 de Huawei se ha convertido en la pieza central para las empresas que necesitan entrenar modelos de IA a gran escala.
Por su parte, Alibaba ya reportó una producción masiva de sus propias GPU a través de su división de chips, T-Head. Las cifras de producción son contundentes:
- Huawei busca entregar 750,000 chips Ascend 950 en 2026.
- El crecimiento de producción local es tres veces mayor comparado con 2025.
- Tencent aumentó su inversión en IA a pesar de no cumplir con las expectativas de ingresos de los analistas este trimestre.
El costo político de Nvidia
Aunque el Departamento de Comercio de Estados Unidos autorizó a empresas como ByteDance y JD.com a comprar hasta 75,000 chips H200 de Nvidia cada una, los acuerdos están congelados. Las condiciones impuestas por Washington incluyen un acuerdo de participación de ingresos del 25% para el gobierno estadounidense, una cláusula que ha detenido los cargamentos.
Analistas de Counterpoint Research sugieren que este movimiento hacia soluciones exclusivamente nacionales es permanente. Tras años de bloqueos, el ecosistema de hardware en China ha generado una inercia propia que difícilmente regresará a las marcas extranjeras, incluso si las tensiones comerciales disminuyen. El objetivo es claro: autonomía total en la carrera por la inteligencia artificial.
