✨︎ Resumen (TL;DR):
- Alphabet, Amazon, Meta y Microsoft confirmaron inversiones de capital combinadas por $725 mil millones de dólares para 2026.
- AWS conectará más de un millón de GPUs de Nvidia en su infraestructura de nube a partir de este año.
- La fuerte demanda de OpenAI por sistemas de Nvidia para soportar GPT-5.5 impulsó las acciones a un máximo histórico.
Las gigantes tecnológicas Alphabet, Amazon, Meta y Microsoft anunciaron una inyección de capital de $725 mil millones de dólares proyectada para 2026. El objetivo de este presupuesto es claro: asegurar la compra masiva de las nuevas arquitecturas de hardware Blackwell Ultra y Vera Rubin de Nvidia.
Durante sus reportes trimestrales del 29 de abril, las cuatro empresas elevaron sus pronósticos de gasto para infraestructura de inteligencia artificial. Amazon planea destinar cerca de $200 mil millones de dólares, seguida por Microsoft con $190 mil millones para el año calendario 2026. Alphabet proyecta un rango de $180 mil a $190 mil millones, mientras que Meta ajustó su gasto de capital a una ventana de $125 mil a $145 mil millones.
Gran parte de este dinero fluirá directamente hacia Nvidia. Su sistema de escala de rack GB300 NVL72 es una arquitectura que integra 72 GPUs Blackwell Ultra y 36 CPUs Grace. Según firmas de análisis como SemiAnalysis, este hardware entrega 50 veces más rendimiento por megavatio y reduce el costo por token 35 veces en cargas de trabajo de IA comparado con la generación previa Hopper.
En la conferencia GTC 2026, AWS anunció que desplegará más de un millón de GPUs de Nvidia en sus regiones de la nube este año. Por su parte, Google Cloud confirmó que será de los primeros proveedores en ofrecer sistemas Vera Rubin NVL72 en la segunda mitad de 2026.
El CEO de Nvidia, Jensen Huang, proyectó en el mismo evento que los pedidos de sistemas Blackwell y Vera Rubin podrían acercarse al billón de dólares para 2027. Esta cifra duplica su estimación de demanda anterior de $500 mil millones.
El salto a Vera Rubin y el peso de OpenAI
Nvidia planea iniciar los envíos de la plataforma Vera Rubin en la segunda mitad de este año. Esta arquitectura entregará 10 veces el rendimiento por vatio de su predecesor Grace Blackwell.
Huang también adelantó detalles sobre Kyber, el diseño futuro que incluirá 144 GPUs en bandejas de cómputo verticales y que será la base de los sistemas Vera Rubin Ultra planeados para 2027.
El anuncio disparó las acciones de Nvidia a un nuevo máximo histórico esta semana. Este pico financiero está respaldado por el compromiso directo de OpenAI, que desplegará más de 10 gigavatios en sistemas de la compañía tras el lanzamiento de GPT-5.5. Con este panorama, el dominio del hardware de Nvidia para entrenamiento e inferencia sigue dictando el ritmo de la industria tecnológica global.
