✨︎ Resumen (TL;DR):
- Amazon dejará de ofrecer sus chips Trainium solo en la nube para vender hardware físico a clientes externos.
- La división de chips genera más de $20,000 millones anuales y ya tiene compromisos por $225,000 millones.
- La decisión convierte a la compañía en un competidor directo de Nvidia en el mercado global de hardware para centros de datos.
El CEO de Amazon, Andy Jassy, confirmó durante la llamada de resultados del primer trimestre de 2026 que la compañía planea vender racks físicos de sus chips de inteligencia artificial Trainium a clientes externos. Este movimiento transformará la estrategia de la empresa, que pasará de ofrecer acceso exclusivo mediante la nube de Amazon Web Services (AWS) a competir comercialmente con Nvidia en la venta de hardware para centros de datos.
“Espero que con el tiempo haya una buena probabilidad de que vendamos racks en el próximo par de años”, declaró Jassy a los inversionistas. La confirmación establece un marco de tiempo concreto para una idea que el directivo mencionó por primera vez en su carta a los accionistas de abril.
Hasta ahora, las empresas desarrolladoras solo podían utilizar la tecnología de AWS pagando por el procesamiento digital. Entregar la infraestructura de forma física convertirá la operación interna de silicio de Amazon en un negocio comercial independiente.
Demanda que supera la producción
Jassy reveló que la infraestructura de IA acumula más de $225,000 millones de dólares en compromisos de ingresos. Esta cifra está respaldada por acuerdos multianuales de consumo masivo de energía con empresas clave del sector tecnológico como OpenAI, Anthropic y Uber.
El interés del mercado rebasó la capacidad de suministro en cada modelo fabricado. Según el directivo, Trainium2 está “mayormente agotado”, Trainium3 se encuentra “casi totalmente suscrito” y gran parte del inventario de la próxima versión Trainium4 ya está reservada.
El catálogo de componentes personalizados de Amazon abarca aceleradores de IA Trainium, procesadores Graviton y chips Nitro. En conjunto, registran ingresos anuales que superan los $20,000 millones de dólares y muestran un crecimiento sostenido con “porcentajes de tres dígitos año tras año”.
Jassy catalogó la división como “uno de los tres principales negocios de chips para centros de datos en el mundo”. Proyectó que, si operara como una empresa independiente vendiendo hardware tanto a AWS como a externos, alcanzaría un ritmo de ingresos de $50,000 millones de dólares.
El impulso en semiconductores encaja en el plan de gastos de capital (CapEx) de $200,000 millones de dólares para 2026, anunciado originalmente en febrero. Financieramente, la estrategia funciona: AWS reportó ganancias por $37,600 millones de dólares en el primer trimestre, un aumento interanual del 28% que marca su crecimiento más rápido en 15 trimestres.
Un socio que también es rival
A pesar de entrar en la venta de equipos, Jassy mantuvo una postura estratégica respecto a su principal proveedor tecnológico.
“Siempre tendremos clientes que quieran ejecutar Nvidia en AWS”, explicó el CEO, agregando que Amazon “continuará pidiendo cantidades sustanciales” de componentes a su socio.
Sin embargo, Jassy aseguró que Trainium ofrece un rendimiento y precio aproximadamente 30% superior frente a las GPUs comerciales comparables. Esta ventaja operativa podría ahorrarle a Amazon “decenas de miles de millones de dólares de CapEx cada año”. El verdadero desafío operativo de la compañía será estabilizar las líneas de producción para abastecer el consumo interno en AWS sin retrasar las nuevas entregas de racks a compradores de terceros.
